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父の生前対策で、遺言書を作成しようと思ってい ます。誰に相談すればいいのでしょうか?

お客様のご相談内容

父の生前対策で、遺言書を作成しようと思っています。誰に相談すればいいのでしょうか?

仙台相続税サポートセンターのご提案

相続税がかかる可能性がある方は税理士に相談しましょう。

税理士に頼むことで、相続税に対応した遺言書ができるだけではなく生前対策、相続税申告、事業承継まで一貫して対応することができます。
将来相続税が発生する可能性がある人は、その相続税がベストな形になるようにシミュレーションをしたうえで、それに基づいた遺言書を作成することができます。

解説

遺言書作成の目的は、故人の意思をいかに遺産相続に反映させるか、相続人間での争をいかに回避するかが重要です。

そのためには、税金がいくらくらいかかるかをあらかじめ知っておく必要があります。

また、どのように相続させるかで税金が大きく異なる場合もあります。

相続税と贈与税がダブルでかかる事案がありました。

子へ不動産のみを相続させる遺言がありました。子はお金が無く相続税を払うことができません。

気の毒に思った母は、母が相続した預金から相続税を払いました。

子が払うべき相続税を母が払ったとして、母から子に対する贈与と判定されることがあります。将来かかる相続税を考慮して預金も子供に相続させる遺言にすべきでした。

また、小規模宅地の特例や配偶者の税額の軽減をうまく組み合わせることで節税ができたのに、その特典を最大限利用できない遺言もありました。

そのような事態を防ぐためにも、遺産をどのように相続させた場合にどのくらい税金が発生するか、また、誰にいくらの支払い義務が発生するかシミュレーションしながら遺言書を作成する必要があります。

遺言書作成をする前に税理士に税金の相談をするのが最適です。是非ご検討ください。

この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人

代表

山本 藤郎

保有資格

税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)

専門分野

事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援

経歴

東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。 日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


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